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                    2018年度业绩快报:中旗股份、利尔化学归母净利同比增长78.27%、43.75%;快达农化连续三年业绩增长
                    作者:本站编辑 来源:公司公告、中泰证券 日期:2019-02-28

                    中旗股份

                     

                        报告期内,公司实现营业收入16.50亿元,较上年同期增加27.40%;实现营业利润2.47亿元,较上年同期增加73.99%;实现利润总额2.47亿元,较上年同期增加74.81%;实现归属于上市股东的净利润2.09亿元,较上年同期增加78.27%。

                     

                        上述指标较上年同期变动的主要原因:公?#23601;?#36807;技术创新,不断推出新产品,开拓新市场;产品市场竞争力较强,市场需求旺盛,出口和国内销售均较去年增长,盈利能力也有提升;同时受人民币兑美元的汇?#26102;?#21160;影响,汇兑收益较上年同期有所增加。  

                     

                    利尔化学

                     

                        2018年度公司实现营业收入40.27亿元,同比增长30.60%;归母净利润5.78亿元,同比增长43.75%。公司预计2019年Q1归母净利润5780.35-9248.55万元,同比变动幅度-50.00%至-20.00%。

                     

                        公司2018年业绩高增主要受益于产品草铵膦量价齐增。公司2018年草铵膦产能新增3400吨,同比产能增长68%;2018年公司农药行业总销量为13.3万吨,同比增长10.96%。2018年草铵膦均价18.5万元/吨,同比2017年17.3万元/吨的均价,上涨6.9%。分季度看,2018Q1~Q4分别实现扣非净利润1.11/1.53/1.69/1.63亿元,其中Q4净利润略低于预期,主要受广安利尔基地安全事故影响,净利润环比下滑2.4%,目前广安利尔已?#25351;?#29983;产。

                     

                        2019年第一季度预告业绩低于预期:公司预计2019Q1业绩变动幅度为-50.00%至-20.00%,主要原因是受到市场影响,公司部分主要产品利润贡献率下?#25285;?#21516;时广?#19981;?#22320;建设进度低于预期。2018年草铵膦均价18.5万元/吨,期初价格20.5万元/吨,期末价格16.5万元/吨,全年价格波动25%。草铵膦目前价格约为15.7万元/吨,对比19年初降价幅度为5%,同比18年一季度均价下降19.10%。

                     

                        草铵膦价格回落,不确定性增多:当前草铵膦价格已经从20万元以上的高位回落至当前15万元/吨的水平。供给不确定性来自于新增供应,包括拜耳、辉丰及红太阳的扩产计划。需求端草铵膦维持稳步增长,使得短期供需平衡。对供给端增量的不确定性是草酸磷价格波动的主要原因之一。公司作为草铵膦国内龙头企业,具有大幅低于市场的生产?#26432;?#20248;势,我们预计此轮降价行情公司将依靠定价权取得竞争优势。

                     

                        在建项目提供公司后续增量,?#20013;?#20851;注新产品成长性:近几年草铵膦一直是公司盈利的主要增长点,随着后续丙炔氟草胺和氟环唑的陆续投产,公司将获得额外的盈利来源。

                     

                        公告新建甲基二氯化磷、含磷阻燃剂及L-草铵膦项目,拓宽公司产品线:为进一步拓展布局草铵膦产品线,?#20013;?#20445;持草铵膦产品技术和规模的先进性,提高企业核心竞争力,公司以广安利尔化学为实施主体,新建15000t/a甲基二氯化磷、含磷阻燃剂、L-草铵膦生产线及配套工程建设项目。总投?#35782;?#32422;10亿元人民币,建设周期约36个月。项目全部建成达产后预计可实现76000万元,年毛利润总额13700万元。

                     

                    快达农化

                     

                        在农药使用量连续三年负增长的大环境下,快达农化已实现了连续三年业绩的增长。

                     

                        2018年快达农化年度报告显示,公司全年营业收入10.28亿元,同比增长7.68%;净利润首次破亿,达到1.14亿元,同比增长93.96%。基本每股收益为0.9(元/股),较上年同期0.46(元/股)上涨了91.49%。

                     

                        截至2018年12月31日,快达农化资产总计9.46亿元,同比下滑2.38%;合并表资产负债率为29.08%;货币资金余额6573万元。


                        快达农化主要生产农药中的除草剂、杀虫剂、杀菌剂等,2017年3月在新三板挂牌。值得一提的是,快达农化控股股东为上市公司利尔化学。

                     

                        2017年,据农业部统计,自2015年开始,全国农药使用量已经连续三年负增长。而快达农化则是自2016年以来,业绩已连续三年增长,且净利润增长?#31034;?#20445;持在85%以上。

                     

                        快达农化表示,由于异丙隆、敌草隆、氟草隆等产品销量增长,拉动了销售业绩的增长。

                     

                        截至2018年12月31日,快达农化母公司未分配利润3.56亿元。现公司计划以现有总?#26432;?.26亿股为基数,向全体股东每10股派现金2.5元;同时,向全体股东每10股送转10股。

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